Количество клиентов МФО увеличивается на фоне нерастущих доходов населения
К июлю займы в МФО получили 11,9 млн граждан, на 2,26 млн больше, чем в январе. В первом полугодии они заняли у микрофинансовых организаций почти 200 млрд руб. Рынок МФО растет в разы быстрее банковской розницы
Число россиян с активными займами в микрофинансовых организациях (МФО) с начала года увеличилось на 2,26 млн человек, или 23,5%, следует из статистики крупнейшей на рынке саморегулируемой организации «МиР» (данные есть у РБК). На конец второго квартала в стране насчитывалось 11,87 млн заемщиков МФО. За весь пандемийный 2020 год база активных клиентов в этом сегменте выросла на 9,5%, или на 835 тыс. человек.
По данным Росстата, во втором квартале 2021 года численность рабочей силы в России достигала 75,3 млн человек, то есть на заемщиков МФО приходится 15,8% экономически активного населения. Банк России приводил данные о численности населения с кредитами и займами лишь на 1 октября 2020 года: тогда в стране насчитывалось 41,9 млн заемщиков, в том числе 5,7 млн с обязательствами по микрозаймам.
По подсчетам СРО «МиР», только за второй квартал микрофинансовые компании выдали населению 7,9 млн новых займов на 104,6 млрд руб. С учетом результатов января—марта за полугодие выдачи приблизились к 200 млрд руб., что почти на треть больше результата второй половины прошлого года, когда кредитование в России начало восстанавливаться после первой волны пандемии.
За счет чего МФО нарастили клиентскую базу
Приток заемщиков связан с тем, что население по-прежнему нуждается в таких средствах из-за отсутствия роста доходов, говорит гендиректор IDF Eurasia (бренд MoneyMan) Ирина Хорошко. По ее словам, в МФО идут как новые, так и повторные клиенты.
Темпы роста заявок от новых заемщиков примерно на 50% обгоняют темпы обращений от повторных, оценивает управляющий партнер группы «Финбридж (бренды «Деньги сразу», lemon.online) Леонид Корнилов. Он связывает это с ситуацией в экономике — ростом промпроизводства и одновременным ускорением инфляции. «У людей растут как потребность в деньгах, так и позитивные ожидания их будущих доходов», — говорит Корнилов.
В группе Eqvanta (бренд «Быстроденьги») фиксируют рост заявок от россиян, которые ранее не обращались за заимствованиями. «Мы скорее видим тенденцию на рост доли новых клиентов без кредитной истории, то есть тех, кто раньше не пользовался ни банковскими продуктами, ни МФО. Отчасти это могут быть и потенциальные банковские клиенты, потерявшие доступ к кредитным средствам из-за ужесточенных правил скоринга и отсутствия положительной кредитной истории», — отмечает гендиректор компании Андрей Клейменов.
В первом квартале рост портфеля обеспечивали в основном новые заемщики, а во втором структура спроса изменилась и росли выдачи уже проверенным клиентам, говорит управляющий директор компании «Лайм-Займ» Олеся Киселева. Она связывает это в том числе с наработками участников рынка: в пандемию МФО совершенствовали механизмы удержания клиентов.
Участники рынка существенно «докрутили» качество своего продукта, соглашается гендиректор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев. По его словам, новые клиенты нередко могут взять первый заем под 0%, а повторным компания может предложить бонусы.
Банк России ранее указывал на рост доли граждан, которые обращаются в МФО, уже имея просроченную задолженность по банковскому кредиту. На 1 октября 2020-го на них приходилось 14,8% клиентов микрофинансовых компаний — это максимум с 2018 года.
Переток клиентов из банков в МФО участники рынка считают умеренным. В МФК «МигКредит» долю «банковских» заемщиков сейчас оценивают в 10% от общего числа. Это как клиенты с просрочкой по кредитам, так и те, кого привлекает технологичный сервис микрофинансовых компаний, полагает гендиректор «МигКредита» Олег Гришин. «В начале 2021 года порядка 5% от общего числа наших заемщиков так или иначе одновременно являлись клиентами банков, то есть имели в банках еще не погашенные кредиты, но сейчас их доля планомерно снижается», — замечает Хорошко из IDF Eurasia.
Как рост выдач микрозаймов влияет на качество портфеля
По данным ЦБ, в первом квартале доля просрочки в портфеле МФО немного снизилась по сравнению с уровнем конца прошлого года, до 28,6%. В апреле—июне просроченная задолженность значительно сократилась — как в абсолютном, так и в относительном выражении, говорит председатель совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев. «В июле—августе, напротив, видим небольшой прирост на ранних сроках (NPL0+ и NPL30+)», — отмечает он.
Снижение доли просроченной задолженности может быть связано с тем, что на фоне ускоренного роста портфеля плохие долги размываются, допускает Клейменов, но качество ссуд не падает. «Это прямое следствие пересмотра кредитной политики участниками рынка и постепенного восстановления экономической активности в целом», — соглашается Хорошко.
Динамика просрочки противоречива, констатирует Киселева: «С одной стороны, часть клиентов стали брать меньшие суммы на более короткий срок и при этом демонстрируют высокую платежную дисциплину. С другой стороны, выделяется группа клиентов, которые берут большие суммы на длительный срок, но цикл возврата в этой категории пока не завершен».
Ситуация на рынке МФО во многом похожа на ту, что наблюдается в сегменте необеспеченного кредитования: рост выдач существенно опережает повышение реальных доходов населения, отмечает директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин: «Тенденция приводит к росту долговой нагрузки заемщиков и чревата ростом просроченной задолженности и доли проблемных кредитов, что в конечном счете негативно может сказаться как на банковском секторе, так и на секторе МФО». Он считает, что Банк России решится на ужесточение требований и для сектора МФО.
В отличие от банковского рынка динамика доли просроченной задолженности МФО не показательная, считает Уклеин из «Эксперт РА». «Многие участники рынка изначально закладывают в модель определенную долю займов, которые выйдут на просрочку, при этом не торопят клиента с погашением, зарабатывая на процентах и пенях», — поясняет он.
Аналитик не исключает, что Банк России может ужесточить требования к выдачам займов клиентам с высоким уровнем показателя долговой нагрузки (ПДН). Это может быть прямое ограничение доли кредитов с высоким ПДН или предельной ставки процента, но лишь на горизонте 2022–2023 годов, констатирует Уклеин. Законопроект, который даст Банку России право вводить прямые количественные ограничения на отдельные виды кредитов и займов, был внесен в Госдуму этой весной. В ЦБ заявляли, что обсуждают инициативу с правительством.
