За январь-май 2022 года российские банки выдали 6,6 миллиона потребительских кредитов — на 9,8% больше, чем за тот же период прошлого года. При этом их совокупный объем сократился на 24,5% и составил 1334,9 миллиарда рублей, подсчитали в бюро кредитных историй «Эквифакс». Также уменьшились средняя сумма и срок кредита до 164,4 тысячи рублей и 29,6 месяцев по итогам мая 2022 года (минус 44,3% и 17,4% соответственно по сравнению с маем 2021-го).
Совокупный портфель потребительских кредитов достиг 6899,8 миллиарда рублей (рост на 28,4% к маю 2021 года). Уровень просроченных более 90 дней займов составил 12,37%, что на 4,66% ниже уровня 2021 года.
А вот средняя сумма займов «до зарплаты», по данным исследования Банки.ру, напротив, растет под влиянием инфляции — за год она увеличилась на 500 рублей, до 8,5 тысяч рублей. В то же время средняя сумма более «длинных» займов немного сократилась, в том числе за счет перехода заемщиков из краткосрочного сегмента и перетока новых для МФО заемщиков из банковского сектора.
Еще одной тенденцией рынка стал рост доли просроченной задолженности свыше 90 дней, отмечают аналитики: по итогам первого квартала 2022 года этот показатель достиг 31,3% (на 1,7% выше, чем в последнем квартале 2021 года).
Однако поступательный рост просрочки начался еще в середине 2021 года. Динамику NPL 90+ в 3,3 процентного пункта, как во втором квартале 2020 года при максимальных антиковидных ограничениях, мы в этом году вряд ли увидим,
— говорится в исследовании.
Справится с ростом просрочки частично помогает политика сдерживания одобрений по новым клиентам, пояснил «Ридусу» председатель совета директоров группы Finbridge Леонид Корнилов.
Суммы одобрений новым и повторным клиентам снизились и вернулись к пандемийным значениям. В мае 2022 года новые клиенты могли рассчитывать на суммы в размере 38% от изначально запрошенных (в мае 2021 года — 66%). При повторном и третьем обращении снижение было менее значительным,
— рассказал он.
Среди ключевых причин эксперт отметил рост запрашиваемой клиентами суммы займа в 2022 году при общем нарастании экономической нестабильности (в том числе и в связи с добавлением новых длинных продуктов с более высокими чеками).
По словам генерального директора МКК Creditter Игоря Смирнова, спрос на заемные средства со стороны населения растет. Граждане стремятся поддержать привычный уровень жизни в условиях высокой инфляции и стагнации реальных доходов.
Задолженность населения по банковским кредитам увеличивается. В 2022 году этот тренд не удалось переломить. Несмотря на ужесточение регулирования в части оценки рисков по закредитованным заемщикам, уровень одобрений остается высоким, как по потребкредитам, так и по ипотеке,
— констатирует эксперт.
Снижение ставок в мае и в июне также способствовало увеличению спроса граждан на потребкредиты, добавляет он.
МФО занимают более консервативную позицию, уверяет аналитик. В 2021 году компании ужесточили скоринг, стали осторожнее подходить к выбору заемщиков, предпринимали другие усилия для сдерживания уровня просрочки, и количество просроченных потребительских займов снижалось. Однако к маю 2022 года оно снова выросло у большинства участников рынка.
Скорее всего, в 2022 году сказалось давление геополитических факторов. Многие люди не рассчитали свои финансовые возможности, им стало сложнее обслуживать свои кредитные обязательства,
— предполагает эксперт.
Но существенных рисков в связи с ростом просрочки он пока не видит. По словам аналитика, это вполне контролируемый рост, большинство микрокредитных организаций к настоящему времени располагают многоуровневыми системами оценок кредитного риска клиентов. Спрос на кредиты тоже растет. При этом основная доля заявок приходится на займы до зарплаты. Но пока речь идет о восстановлении объема допандемийного уровня.
Также пользуются спросом «длинные» займы. В том числе со стороны граждан, имеющих банковские кредитные продукты. Банковским клиентам за небольшой суммой на текущие нужды сейчас привычно обращаться в микрокредитные организации. Эта категория заемщиков к тому же платит по действующим займам более дисциплинированно,
— заключает собеседник «Ридуса».
