Малый и средний бизнес ощутимо пострадал от коронакризиса. В частности, остро стал вопрос финансирования. О том, как МСБ выходит из ситуации, кто смог выиграть в этой непростой ситуации и с помощью каких решений рассказал в беседе с Bankiros.ru основатель Lemon.online (группа Finbridge) Леонид Корнилов.
Почему кредитование МСБ снова вернулось к крупным банкам
Российский бизнес довольно болезненно проходит через коронакризис. Сильнее всего пострадали от связанных с коронавирусом ограничений предприятия малого и среднего бизнеса. Достаточно уверенно себя чувствуют компании, чей бизнес связан с доставкой, дистанционной торговлей, те, кто смог наладить работу онлайн. Общепит, туризм, досуг, непродовольственная розница, перевозки, фитнес-индустрия и ряд других, где услуга не может быть оказана дистанционно, пострадали очень серьезно.
Проблемы связаны не только с ограничениями и падением спроса. Сегмент МСП сильнее других пострадал именно из-за недоступности финансовых ресурсов, отмечает Леонид Корнилов.
По его словам, сложности МСП во многом связаны с недостаточностью и кратковременностью государственной помощи, оказанной в пандемию. Меры поддержки имели очень узкий охват и большинство предпринимателей просто не смогли ими воспользоваться. Поддержка была предоставлена компаниям, виды деятельности которых были включены в перечень «наиболее пострадавших отраслей», а также системообразующим предприятиям. Зарплатные кредиты также были распространены не на все предприятия, выделенной суммы оказалось недостаточно. К тому же, МСП часто не имеют штата наемных работников и не смогли претендовать на такие кредиты.
Поэтому МСБ остро нуждаются в заемных средствах. Основными кредиторами МСБ стали крупные банки. Небольшие банки, которые декларировали свою готовность поддержать предпринимателей за счет специальных продуктов и условий, окончательно проиграли эту конкурентную борьбы, не выдержав гонки технологий, конкуренции по продуктам и масштабу бизнеса.
«Однако, мы видим, что крупные банки отклоняют более половины заявок МСП, сроки ожидания решения по кредиту достигают в среднем 90 дней. По прошествии этого периода, предпринимателю часто приходит отказ», – отмечает основатель Lemon.online.
Этот спрос удовлетворяют МФО, инвестиционные платформы, финтех компании, которые гораздо менее консервативны, умеют работать с рисками МСП, смогли предложить специализированные продукты. Селлеры поставляющие товары на маркетплейсы, производственные компании – все эти небольшие предприниматели «боятся» длинных банковских денег, им комфортнее прибегать к коротким займам под конкретные закупки и для закрытия кассовых разрывов. Такая тактика для МСП вполне оправдана на фоне непредсказуемой ситуации в экономике, новых ковидных ограничений.
Какие вызовы ждут МСБ уже в этом году
Цены на сырье, промышленную продукцию растут во всем мире, в том числе и в России. Это означает, что МСБ в этом году столкнутся с еще более острым дефицитом в оборотных средствах. Ситуация становится достаточно острой. Бизнес будет искать партнеров. Привлечение стороннего финансирования все равно дешевле для предпринимателя, нежели отвлечение своих денег из оборота. Требования в новых условиях устроят далеко не всех кредиторов. Малый и средний бизнес нуждается в партнере, который сможет рассмотреть компанию комплексно – с несколькими юридическими лицами и разной системой налогообложения, гибко выдавать деньги по необходимости, а это значит в конкретный сезон, при выходе на новый маркетплейс или при договоренности с новым поставщиком с конкурентными ценами, то есть реагировать гибко и оперативно.
Новая категория заемщиков – селлеров, поставляющих продукты на маркетплейсы, требует узко специализированные продукты, консалтинг в сопровождении при выходе на новые площадки.
Старые кредиты – не подходят
Недавние поставщики, которые смогли перестроить свою бизнес-модель и выйти на маркетплейсы в пандемию довольно быстро увеличивают объем фондирования и становятся привлекательным клиентом. Правда нужно учитывать, что компании, которые прошли цифровую трансформацию в такое непростое время, требуют от кредиторов аналогичного подхода, ожидая, что основные финансовые решения будут приниматься незамедлительно и онлайн, без необходимости посещать офис и даже без лишних телефонных звонков.
«Мы провели опрос представителей МСБ и маркетплейсов, чтобы сформировать портрет типичного заемщика-поставщика маркетплейсов. Опрос включал 15 глубинных экспертных интервью с банками и маркетплейсами, а также анкетирование более 1,2 тыс. представителей МСП. До 20% селлеров имеют опыт работы на маркетплейсах от 6 месяцев. Минимальная годовая выручка селлеров составляет 5 млн рублей, в среднем – 15 млн рублей», – делится Корнилов.
При этом ритейлеры на маркетплейсе чаще всего являются поставщиками. Закупается товар в РФ, Китае, странах СНГ. Ритейлеров, реализующих товар под собственной торговой маркой или производителей, немного.
Через маркетплейсы реализуются в основном товары категории non-food, среди них лидируют электроника, товары для дома, спорта, зоотовары, одежда и обувь. Обычно у этой категории поставщиков «нет ничего своего». Все, чем они располагают – это запасы товара на складе.
«Маржа у селлеров может достигать 100% и более, – отмечает Корнилов. – Часто используется сразу несколько юридических лиц: ИП и ООО. Также ритейлер может быть самозанятым».
Селлерам комфортнее прибегать к коротким займам под конкретные закупки. Используются потребительские кредиты и карты для физических лиц, займы под залог авто, займы для бизнеса от МФО, собственные средства и деньги друзей и частных инвесторов. Более крупным доступны отсрочки от поставщиков, кредиты и овердрафты от банков.
Как расширить сотрудничество с маркетплейсами
Прошлый год стал рекордным для площадок и многих селлеров, как по оборотам, так и числу реализуемых позиций. Корнилов полагает, что скорее всего, в этом году эти показатели смогут обновить многие участники рынка. Селлеры, закрепившись на одном маркетплейсе, станут активно пробовать свои силы на других площадках. Площадки скорее всего пересмотрят свои условия, будут проводить более дружественную маркетинговую стратегию, повысят качество обработки обращений со стороны своих служб поддержки продавцов. Некоторые российские маркетплейсы выйдут с собственными финансовыми инструментами для поставщиков.
Что стоит уяснить
Развитие невозможно без доступа к финансированию. Сдерживает доступ МСП к фондированию недостаточный, а иногда и низкий уровень автоматизации бизнеса. Отсутствие стандартов электронных форм документов (договора поставки, актов услуг/поставки, счетов фактуры, накладных, доверенностей), ручная обработка, разные ЭДО. Это выливается в высокие издержки в процессе обработки документов поставки, длительный процесс формирования реестров поставок, отсутствие автоматизации по проверке документов. Мы консультируем своих заемщиков на этапе роста бизнеса. Иного пути как переходить в цифру у поставщиков нет.
С ростом конкуренции вырастут требования к аналитике. Нужно грамотно выбирать товарную нишу, учитывать изменения спроса, сезонный фактор, готовность поддерживать остатки на складах.
«Правила игры на площадках уже устоялись и их придется соблюдать. Перед выходом на новую площадку нужно будет внимательно изучить все доступные инструкции, предлагаемые маркетплейсом, а также по возможности собрать доступную информацию на рынке», – резюмирует председатель совета директоров группы Finbridge.
Он подчеркнул, что площадки регулярно меняют условия в одностороннем порядке, а новые публикуют на своих сайтах. Следить за изменениями – это ответственность и задача поставщиков.
