ru

title-image

Пресс-центр

Все годы

Режим экономии, прямые выплаты населению от государства и реструктуризация банковских кредитов отрицательно сказались на показателях микрофинансовых организаций. Люди меньше обращались к ним за кредитами. МФО рисковали закончить год в минусе, но снятие карантинных ограничений и новогодние траты позволили им нивелировать падение. В этом году МФО рассчитывают на восстановление спроса на сверхдорогие займы
Почти весь кризисный 2020 год россияне меньше обращались за сверхдорогими деньгами в микрофинансовые организации, следует из исследования компании «Займер» (по данным «Эксперт РА» за первое полугодие 2020 года, занимал второе место по общему размеру портфеля микрозаймов).

Аналитики компании проанализировали данные Банка России и пришли к выводу, что в первом квартале 2020 года в целом на рынке МФО объем выданных россиянам займов уменьшился на 6% по сравнению с тем же периодом 2019 года, а во втором квартале он рухнул на 29,7%. В третьем падение замедлилось — до минус 3,7% год к году.

Кроме того, за первые девять месяцев года средняя сумма займа выросла всего на 0,9% год к году, при этом годовые темпы инфляции за тот же период оказались значительно выше — 3,7%. Если средняя сумма займа растет быстрее инфляции, значит, можно говорить о реальном росте. Если же динамика совпадает с инфляцией или ниже нее, то это означает стагнацию или отрицательный тренд развития, говорится в исследовании «Займера». К примеру, c 2016 по 2019 год рост средней суммы займа превышал рост инфляции, что говорило о потребностях населения в больших объемах заимствований.

У самого «Займера» во втором квартале из-за пандемии снизился объем выдачи на 7% по сравнению с предыдущим кварталом — до 3,3 млрд рублей. Средняя сумма займа опустилась до уровня 2019 года — 5300 рублей.

Похожую динамику зафиксировал и управляющий партнер финтех-группы «Финбридж» (бренд «Деньги сразу») Леонид Корнилов. В пандемийные месяцы (апрель-июль) объем выдачи компании «Деньги сразу» упал на 27% по сравнению с первым кварталом 2020 года и вернулся к прежним значениям только в августе. «Очевидно, что некоторые люди брали в эти месяцы займы на конкретные неотложные цели», — говорит Корнилов. При этом средний чек в эти месяцы не менялся — в 2020 году он составил 13 199 рублей.

В CarMoney максимальное снижение средней суммы займа зафиксировали в мае: показатель упал на 7,8% в сравнении с февралем того же года, сообщил Forbes представитель компании.

Что это значит
Снижение показателей проходило на фоне резкого падения реальных доходов населения: по данным Росстата, в целом за год падение составило 3,5%. Россияне почти весь прошлый год вынужденно экономили. К примеру, в январе-октябре 2020 года расходы на конечное потребление упали почти на 10% в годовом выражении, фиксировали аналитики Банка России.

Но «Займер» в своем исследовании настаивает, что прямой связи между падением доходов и снижением спроса на услуги микрофинансовых организаций нет — россияне просто перешли в 2020 году на экономный режим потребления и стали осторожнее относиться к заимствованиям.

Возможно, причина совсем не в этом. Cнижение доходов не спровоцировало спрос на микрозаймы благодаря мерам поддержки, которую правительство оказывало гражданам в период пандемии, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Например, в июне-июле 2020 года на каждого ребенка выплачивали 10 000 рублей. Кроме того, банки предлагали своим клиентам реструктуризацию кредитов, поэтому они не ушли в сегмент микрозаймов.

«Как правило, люди берут микрозаймы от безысходности, а в пандемию правительство предложило альтернативу, — сказала Орлова. — Кроме того, у людей, которые перешли на удаленную работу, образовались дополнительные сбережения: они меньше ходили по магазинам, больше сидели дома».

В периоды кризиса спрос на микрокредиты сильнее реагирует на снижение доходов, считает главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров. Как правило, люди с низкими доходами — потенциальные клиенты МФО — сильнее страдают от падения в экономике, и у них возникает резкая потребность в кредитовании. Но во время первой волны спрос на микрозаймы не вырос из-за ограничения предложения. Многие МФО были вынуждены приостановить работу в силу карантинных ограничений. Отчасти снижение спроса объясняется тем, что люди, будучи заперты дома, прекратили тратить деньги на большинство услуг и товаров, добавляет он.

Что будет дальше?
Осенью 2020 года крупнейшие микрофинансовые организации уже увидели рост спроса на свои услуги, благодаря чему, по данным НБКИ, микрофинансовым организациям и кредитным потребительским кооперативам удалось закончить год с показателями почти на уровне 2019 года — в 2020 году они выдали 18,78 млн микрозаймов или займов «до зарплаты» (до 30 000 рублей), что на 0,9% меньше, чем в 2019 году. А опрошенные Forbes МФО и вовсе смогли закончить год в плюсе. В 2020 году «Деньги сразу» увеличили выдачу кредитов на 22% по сравнению с 2019 годом. Объем выдачи микрокредитов «Займера» увеличился на 36% — с 12,2 млрд рублей до 16,7 млрд рублей.

Рост объема выдачи микрозаймов в «Займере» объясняют «оптимизмом» населения из-за постепенного снятия карантинных ограничений осенью. Новый год усилил спрос на микрозаймы в IV квартале. Кроме того, после пандемии несколько небольших игроков рынка МФО ушли с рынка, что позволило крупным игрокам увеличить предложение, отметил представитель «Займера».

Наталия Орлова считает, что оптимизма здесь нет — рост объемов выдачи микрокредитов в четвертом квартале объясняется отсутствием новых мер по реструктуризации со стороны банков. «Клиенты исчерпали эту возможность в первую волну, а во вторую потеряли. Миграция слабых заемщиков в сегмент МФО — это стандартное поведение во время кризиса. В первую волну этого удалось избежать благодаря действиям банков и ЦБ», — сказала она Forbes.

Рост выдачи микрозаймов в IV квартале отчасти объясняется, действительно, ослаблением карантина и постепенным восстановлением экономической активности населения, полагает Владимир Тихомиров. «В этот период выросло кредитование не только в МФО, но и в банках. Это может быть связано с эффектом девальвации рубля, который начался в начале III квартала. Она, как правило, подстегивает потребительский спрос: люди ожидают, что ценники начнут меняться и берут кредиты, чтобы успеть совершить покупки по прежним ценам», — сказал он.

В дальнейшем «Займер» прогнозирует возвращение к росту спроса на займы микрофинансовых организаций со стороны россиян при условии дальнейшего восстановления экономики. Это произойдет из-за отложенного спроса — россияне будут брать более длинные кредиты, «более соответствующие размеру выросших финансовых потребностей», говорится в исследовании.

Корнилов из «Финбридж» более осторожен в оценках — он не исключает, что если ситуация в экономике ухудшится, то микрофинансовые организации снизят уровень одобрения заявок. Компании ужесточили свои скоринговые модели за время пандемии, подчеркивает он.

Forbes

назадвперед
Дефицит кадров вынудил работодателей нанимать подростков
1912
Екатерина Пономарева, Finbridge — о том, почему компании готовы рассматривать несовершеннолетних в качестве соискателей

Все годы

Дефицит кадров вынудил работодателей нанимать подростков
1912
Екатерина Пономарева, Finbridge — о том, почему компании готовы рассматривать несовершеннолетних в качестве соискателей