ЦБ одобрил идею снизить предельную ставку по займам для граждан. С июля 2019 года в России действует законодательное ограничение на уровне 1% в день. МФО считают, что из-за пересмотра порога им придется чаще отказывать заемщикам
Банк России готов поддержать снижение максимальной ставки по микрозаймам с закрепленного в законодательстве уровня — 1% в день. Такое заявление глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина сделала, выступая в Госдуме.
«Мы думаем, что настала пора снизить, как вы и предложили, максимальную ставку кредита по микрофинансовым организациям. Мы это делали, законы были приняты. Я думаю, что пора это сделать», — отреагировала она на предложение депутатов.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин также поддержал идею. «Нареканий очень много, людей практически разоряют. Давайте мы посмотрим и ограничим ставки для микрозаймов. Мы должны думать о людях, а не о тех, кто занимается ростовщичеством», — подчеркнул он.
Ограничение процентной ставки по кредитам и займам начало действовать в России с января 2018 года — предельная стоимость ссуды сначала была установлена на уровне 2,5% в день, а к июлю 2019 года доведена до 1% в сутки. Одновременно действует ограничение на переплату по займам для должников — общие выплаты с учетом суммы долга, процентов и штрафов не могут более чем в 2,5 раза превышать первоначально взятую взаймы сумму.
В первую очередь эти меры сказались на сегменте микрокредитования и на займах «до зарплаты» (payday loan, PDL). По данным ЦБ, на конец первого полугодия среднерыночное значение полной стоимости кредита (ПСК) по краткосрочным микрозаймам составляло 350% годовых, то есть вблизи законодательно установленного потолка. Выдачи микрозаймов в России в этом году растут рекордными темпами: только за второй квартал микрофинансовые компании выдали населению 7,9 млн новых займов на 104,6 млрд руб., следует из статистики крупнейшего объединения на рынке МФО — саморегулируемой организации «МиР».
В первом полугодии выдачи приблизились к 200 млрд руб., что почти на треть больше результата второй половины прошлого года, когда кредитование в России начало восстанавливаться после первой волны пандемии. Численность заемщиков МФО в России на 1 июля составляла 11,9 млн человек.
Как на идею снизить ставки смотрят МФО
Если предельная ставка по займам снова будет законодательно ограничена, бизнесу придется это выполнять, но заемщикам лучше не станет, говорит председатель совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев: «Те МФО, кто пилотировал самостоятельно ставку ниже 1%, особенно в сегменте краткосрочных займов, признали, что удержать рентабельность возможно, только еще сильнее сократив количество одобрений».
Он ожидает, что ужесточение требований приведет к временному резкому сокращению выдач займов, но в долгосрочной перспективе компании смогут повысить качество своих портфелей.
«Вопрос в том, куда пойдут за заемными средствами те, кому откажут в МФО. Компании и так значительно ужесточили требования к оценке заемщика в последние годы. В это же время эксперты стали фиксировать рост объемов теневого рынка. <...> Обязать бизнес снизить ставку законодательно можно, а обязать при этом сохранять высокий уровень одобрения для обеспечения финансовой доступности — нет. Неплатежеспособный спрос не исчезнет от снижения ставок», — указал Мехтиев.
Лидеры рынка будут перестраиваться — ужесточат скоринговую политику и сосредоточатся на качественной клиентской базе, говорит гендиректор IDF Eurasia в России (бренд MoneyMan) Ирина Хорошко.
МФО не смогут предлагать более низкие ставки по займам без значительной оптимизации расходов на маркетинг и верификацию, замечает управляющий директор компании «Лайм-Займ» Олеся Киселева. Она считает, что сохранить баланс смогут только игроки с достаточным масштабом бизнеса.
Удержать рентабельность бизнеса можно, снизив затраты, но сейчас они растут на 10–20% в год, оценивает председатель совета директоров группы «Финбридж» Леонид Корнилов. Он связывает это в первую очередь с ростом регуляторной нагрузки. «Крупные игроки рынка и так ужесточили требования к качеству заемщиков. Ужесточат еще — и заемщики будут вынуждены дальше обращаться к черным кредиторам», — добавляет Корнилов.
Снижение предельной ставки скажется на рентабельности бизнеса и приведет к уходу большого количества МФО с рынка, допускает гендиректор МФК «Займер» Роман Макаров. По его оценкам, реестр микрофинансовых организаций может сократиться на 20–30%. Как следует из данных ЦБ на 17 ноября, в России услуги микрофинансирования предоставляют 1263 МФО. «Прежде всего уйдут те компании, которые с трудом пережили последние этапы регулирования рынка», — замечает Макаров. Но на рынке есть компании, которые успешно работают при ставке ниже 1% в день, указывает он.
Пересмотр предельной ставки мало что поменяет для крупных МФО, считает гендиректор МФК «МигКредит» Олег Гришин. «Весь бизнес-подход лидеров рынка лежит в области работы с повторными клиентами. Поэтому основная прибыль находится не в части процентного дохода, что тоже важно, а скорее в области снижения кредитного риска», — подчеркивает он, допуская, что с рынка уйдут небольшие компании с одним продуктом в линейке, выдающие займы в офлайне. «Но это даже к лучшему, потому что рынок очистится», — заключает Гришин. Компромиссным решением гендиректор «МигКредита» считает снижение предельной ставки до 0,85% в день (примерно соответствует 310% годовых).
Для каждой компании уровень ставки, которая позволяет им развиваться, разный, отмечает гендиректор ГК Eqvanta (бренды «Быстроденьги» и «Турбозайм») Андрей Клейменов. «Ставка играет здесь не ключевую роль. Например, есть ограничение по переплатам — больше 150% суммы полученного займа клиент никогда не переплатит, а если это привести к 365 дням года, средняя ставка получается менее 0,5% в день», — говорит он.
Для чего нужны ограничения
Снижение предельной ставки направлено на защиту прав заемщиков, замечает директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин: «Ставки по микрозаймам «до зарплаты», как и по микрозаймам на срок до 180 дней до 100 тыс. руб., у большинства компаний на рынке составляют 360–365% годовых, то есть на пределе разрешенного. Задача Банка России — не допустить чрезмерного роста отдельных, наиболее чувствительных характеристик закредитованности населения».
Точка безубыточности для крупных МФО в сегменте PDL, по словам аналитика, находится в районе 150–200% годовых. «Более резкое снижение (предельной ставки. — РБК) может повлечь за собой существенные риски для легальных кредиторов, поэтому едва ли Банк России поддержит более радикальное снижение процентной ставки, чем до 200–250% годовых», — полагает Уклеин. Но даже такое сокращение он считает существенным для МФО и соглашается с прогнозами компаний о сокращении численности игроков на рынке.
«Для потребителей ограничение предельной ставки всегда является положительным моментом, однако для МФО высокий уровень ставок является своего рода обязательной частью бизнес-модели», — замечает директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин. Более высокая ставка позволяет микрофинансовым компаниям выдавать займы клиентам, которым отказывают банки, напоминает он. «Важно избежать ситуации, когда ограничение ставки приведет к уходу с рынка ряда МФО», — считает аналитик.
