Зачем им это надо и как отразится на заемщиках
Микрофинансовые организации хотят выйти в новый сегмент кредитования граждан — выдавать кредитки. Сейчас им не дает это делать законодательство. Участники рынка предложили создать новый класс компаний, у которых это право будет
Микрофинансисты задумались об освоении рынка кредитных карт в России, следует из стратегии крупнейшего объединения МФО — саморегулируемой организации «МиР». Как отмечается в документе, который изучил РБК, для этого потребуется создать в стране новую форму организаций — такие финансовые компании должны будут занять промежуточное место между микрофинансовыми компаниями (МФК) и банками с базовой лицензией.
По сравнению с МФО к ним должны будут применяться более высокие требования по капиталу, но взамен такие участники рынка получат возможность выдавать кредитные карты наравне с банками. Сейчас это невозможно из-за законодательных ограничений — микрофинансисты могут предлагать клиентам только займы. Инициатива не сводится только к созданию нового типа субъектов, пояснил РБК председатель совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев. По его словам, рынок заинтересован в более широком применении риск-ориентированного подхода к регулированию и хочет четко разграничить, какие типы продуктов может предлагать та или иная компания в зависимости от масштабов бизнеса.
Подобные предложения СРО «МиР» обсуждала с Банком России, но «не в столь систематизированном виде», сообщил Мехтиев. Представитель ЦБ в ответ на запрос РБК сообщил, что до регулятора идея о создании нового класса компаний на финансовом рынке не доводилась. «В случае ее поступления мы изучим инициативу», — добавил он.
Почему МФО хотят выдавать кредитки
С 2016 года микрофинансовые организации в России делятся на две группы — небольшие микрокредитные компании (МКК) и МФК, которые имеют право привлекать инвестиции от физических лиц, помимо учредителей, на сумму от 1,5 млн руб. Минимальные требования к капиталу МФК — 70 млн руб. По задумке СРО «МиР», новый класс финансовых компаний должен иметь капитал от 150 млн руб. — это вдвое меньше, чем банки с базовой лицензией. Но, помимо займов физлицам, индивидуальным предпринимателям и малому бизнесу, которые уже выдают МФК, такие участники рынка получат возможность предлагать кредиты и кредитные карты.
Считать новый класс компании «квазибанками» все же будет нельзя — в отличие от кредитных организаций они, как и все МФО, по-прежнему не смогут открывать клиентам текущие счета и вклады.
Разница в требованиях между банками с базовой лицензией и МФК сейчас очень большая, считает Мехтиев: «70 млн руб. и 300 млн руб. [капитала], микрозаймы и кредиты, право на привлечение займов от физлиц на сумму от 1,5 млн руб. без страхования [у МФО] и страхование любых вкладов физических лиц до 1,4 млн руб. [у банков] — разрыв слишком велик, и он есть в каждой «паре». Бизнес готов и видит для себя смысл в выпуске кредитных карт для физических лиц, но не видит необходимости быть для этого банком».
«Карточный» опыт МФО
По закону МФО сейчас не могут открывать гражданам лицевые счета, но некоторые компании уже имеют в линейках аналоги кредитных карт. Как правило, это предоплаченные карты с возобновляемым лимитом кредитования, которые выпускает партнер, а не сама микрофинансовая компания. Например, некредитная организация «Платежный центр», работающая под брендом «Золотая корона», выпускает «кредитки» для 11 МФО, следует из информации на ее сайте. Среди партнеров — группа Eqvanta (бренд «Быстроденьги»), «Финтерра», «Viva Деньги».
«Разработать полноценную кредитную карту очень сложно как технически, так и документально для клиента — подписанием одной оферты не ограничиться», — говорит председатель совета директоров группы «Финбридж» Леонид Корнилов. Выпуск таких карт требует от заемщика подписания не только договора с микрофинансовой организацией, но и с компанией, открывшей счет и выпустившей карту.
«Потребители всегда будут удивляться: зачем им тройной договор, если им нужна просто кредитная карта», — добавляет Мехтиев.
Что думают о кредитках МФО
Опрошенные РБК участники рынка МФО, знакомые с идеей, поддерживают ее и видят для себя перспективы на рынке кредитных карт.
Председатель совета директоров группы «Финбридж» Леонид Корнилов отмечает, что его компания вышла в сегмент кредиток четыре года назад и потенциал у него высокий. «Доля желающих воспользоваться этим предложением в то время составила 15% от всех клиентов компании. При дополнительных усилиях в виде программ лояльности, рассрочек доля может быть существенно выше», — оценивает он.
«Это определенный этап для компаний в получении, возможно, полноценной банковской лицензии в будущем», — говорит генеральный директор группы IDF Eurasia в России (бренд MoneyMan) Ирина Хорошко. По ее словам, в сегменте кредитных карт МФО «могут стать реальными конкурентами» банкам за счет умения быстро оценивать платежеспособность заемщиков в режиме онлайн.
В силу специфики бизнеса МФО изначально делали ставку на технологичность, и сейчас их решения «как минимум не уступают банковским», считает гендиректор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев.
Новый класс финансовых организаций, в который могут перейти МФК, «не должен освещаться в контексте конкуренции с банками», утверждает гендиректор группы Eqvanta (бренды «Быстроденьги» и «Турбозайм») Андрей Клейменов: «Объемы рынка значительно меньше, отличаются целевые аудитории, но тренды сопоставимы». Хотя, по словам Клейменова, портрет пользователя займов и кредитных карт с небольшим лимитом схож. «Успех будет за теми [игроками], кто сможет предложить яркую рекламную кампанию с высокими охватами. Тут МФО сложно конкурировать с банками, которые привлекают для продвижения актеров, музыкантов, блогеров», — говорит Клейменов.
МФО смогут сделать ставку на текущих клиентов, которые нуждаются в кредитках, но не могут получить такой продукт в банках, замечает гендиректор МФК «Мигкредит» Олег Гришин. По его словам, карта с лимитом может выдаваться дополнительно хорошим заемщикам, имеющим среднесрочные займы (Installment loan, IL). Риски для МФО в этой нише Гришин связывает с повышенными регуляторными требованиями, а также с возможным мошенничеством со стороны заемщиков.
Как перспективу оценивают эксперты
По данным «Тинькофф», рынок кредитных карт в России на 1 июля составлял 1,78 трлн руб. С начала года банковский портфель кредиток увеличился на 9,9%, или на 161 млрд руб. На 20 игроков приходится 98,2% портфеля. В топ-5 входят Сбербанк, Тинькофф Банк, Альфа-банк, Совкомбанк и ВТБ.
Микрофинансовых компаний с капиталом выше 150 млн руб. на рынке сейчас достаточно много — требования к капиталу не будут большой преградой для перехода в новую группу организаций, замечает замдиректора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров. Сегмент кредиток он считает перспективным для МФО, но предупреждает о сложностях.
«Кредитная карта как продукт наверняка найдет свою аудиторию среди текущих пользователей услуг МФК. Вопрос только в том, сколько она будет стоить для клиента и МФК, как будет устроен механизм обслуживания кредитных карт для всех задействованных сторон и насколько понятно будут исчисляться комиссионные расходы для держателей таких карт», — перечисляет аналитик.
Сокращение реальных доходов населения и рост инфляции в России увеличивают спрос на продукты МФО, замечает аналитик банковских рейтингов НРА Наталья Богомолова. «Кредитные карты являются довольно удобным и выгодным способом долгосрочного взаимодействия: заемщик, который уже начал пользоваться картой МФО, с большей вероятностью обратится к ней за деньгами снова, поскольку это потребует меньше времени при подаче заявки и при поступлении средств», — полагает аналитик.
«С другой стороны, введение новой формы финансовых организаций повлечет ужесточение регулирования и требований к активным операциям, что скажется на маржинальности бизнеса и может оказаться не столь выгодным по сравнению с действующими бизнес-моделями», — рассуждает Богомолова.
По данным ЦБ, в 2020 году количество МФО, состоящих в реестре, сократилось на 22%, до 1385 организаций. В 2016 году, когда в России только началось масштабное реформирование рынка микрокредитования, в реестре состояло свыше 2,5 тыс. компаний.
Важную роль в фондировании банков, выдающих кредитные карты, обычно играют остатки на счетах и депозиты физических лиц, при этом за счет процентной и маркетинговой политики, а также диверсификации клиентской базы банки добиваются нужного им соотношения между короткими и длинными источниками фондирования, говорит управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков. У МФО существенно более высокая стоимость фондирования, в том числе из-за того, что они в отличие от банков не могут привлекать бесплатные средства на текущие счета. Поэтому предложить такие же ставки по кредитным картам, что и банки, МФО не смогут, но для небольших коротких кредитов разница в ставке даже в 10 процентных пунктов может быть некритична для клиента, если для него важна скорость принятия решения и удобство обслуживания, допускает Волков.
«Ставки по деньгам, выданным по кредитным картам, в целом существенно выше, чем в кредитах. Скорее всего, МФО постараются предложить что-то среднее между существующими ставками МФО и существующими ставками по кредитным картам на рынке», — рассуждает руководитель направления исследований центра «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея.
